Tolkien povoou seu mundo com várias raças fantásticas, algumas são de caráter mitológico e outras foram totalmente criadas por ele mesmo. Nesta parte são apresentados os hobbits, os homens, os istari, os nazgûl, os orcs e os Valar.
Os Hobbits: o povo pequeno
Quando o fogo luminoso do Sol entrou no Mundo surgiu a raça de Homens, é dito que naquela mesma Era também surgiram no Leste os seres que foram chamados de Hobbits, que diziam ser relacionadas com os Homens, contudo eles eram menores que Anões, e a medida de suas vidas era de aproximadamente cem anos. Nada é conhecido dos Hobbits como raça antes do ano de 1050 da Terceira Era, quando é dito que eles viveram com os homens do norte de Anduin entre as Montanhas Nubladas e a Floresta Verde. Naquele século uma força do mal entrou em na Floresta Verde, que foi então chamada Mirkwood. Este provavelmente foi o evento que forçou a migração dos Hobbits para fora dos vales. Nos séculos seguintes, os Hobbits migraram para as montanhas nubladas em Eriador, onde descobriram os Elfos, e uma terra fértil e livre. Todos o Hobbits, homens tem certas características femininas compartilhadas.
Todos no geral tem uma altura entre 1,20 e 1,30. Chamam a atenção por ter um semblante Meriadoc a bem nutrido, seus cabelos são marrons e quase sempre ondulados, e sempre caminham de pés descalços, (que são enormes). São pessoas modestas e conservadoras, gostam de cuidar das vidas umas das outras, e quase sempre passam toda a vida na mesma aldeia. Se um dos seus se mostra excessivamente aventureiro ou enérgico é logo considerado indiscreto. O único excesso dos Hobbits é o de se vestir com roupas enfeitadas, e (se possível) fazer seis refeições em um único dia. Uma das suas excentricidades é a arte de fumar, dizem ter sido eles que inventaram a "erva de cachimbo" e dizem ser a sua contribuição ao mundo. É contado que Hobbits descendem de três famílias: os Harfoots, os Fallohides e os Stoors. O Harfoots são os mais numerosos. Eles tiveram pele cor de noz e cabelo marron.
Eles amam as colinas, e freqüentemente desfrutam da companhia de Anões. Dizem que os Harfoots foram os primeiros Hobbits a atravessar as Nubladas e entrar em Eriador. Quase um século depois, no ano 1150 da Terceira Era, os Fallohides seguiram os Harfoots Eles entraram em Eriador por pelas passagens de Rivendell. Os fallohides eram os menos numerosos. Eles eram mais altos, e mais magros e era comentado que eles eram o braço aventureiro da família dos Hobbits. A sua pele era mais clara, e seus cabelos mais curtos... e até preferiam a companhia de Elfos a de Hobbits, eles preferiram caçar a arar, e de todos o Hobbits são os que demonstram as maiores características de liderança. O Stoors foram os últimos dos Hobbits entrar em Eriador. Os homens desta família eram maiores que os das outras, e para assombro dos outros Hobbits alguns chegavam até a ter volumosas barbas. Eles viviam mais ao sul, e preferiam as terras planas e próximas a rios. Superavam-se e a todos os outros na arte de pescar e de nadar, sendo o único braço da família a usar calçados, para espanto geral, eles usavam botas.
É falado que os Stoos começaram sua migração por volta de 1300, mas muitos se espalharam durante a viagem. A maior parte dos Hobbits passou para as novas terras próximas a Bree. No ano de 1601 a maioria dos Hobbits de Bree marchou para as terras do oeste, procurando novas terras férteis para além do Rio Brandywine. Lá foi fundado O Condado, a terra que muito tempo depois foi conhecida como pátria dos Hobbits. Por natureza o temperamento dos Hobbits é pacífico e gentil, e por sorte eles tinham descoberto uma terra que era tão calma quanto fértil. Assim, com exceção da grande pestilência de 1636 que cobriu de morte toda a terra de Eriador, somente no ano de 2747 ouve outro conflito armado envolvendo Hobbits. Outro assunto sério foi o longo inverno de 2758, e os dois anos de escassez que se seguiram. Em comparação as outras raças que viviam na Terra Média, os Hobbits sempre foram considerados de pouca importância, e aqueles que, quase sempre por acidente os encontravam, não viam vantagem alguma em riqueza ou poder que motivasse um ataque a esse povo.
As sua próprias limitações provaram ser sua força. Quando as grandes raças caíram em conflito, os Hobbits se mantinham no condado com suas colheitas, vivendo discretamente. Ao longo de duas terras se expandiram pequenos distritos municipais: Hobbiton, Tuckborough, Michel Delving, Oatbarton, Frogmorton e uma dúzia de outras; e depois que a moda pegou os Hobbits prosperaram.Os Hobbits foram muito pouco famosos antes do trigésimo século da terceira era do sol, pois naquele tempo sua raça passou quase totalmente desconhecida do povo grande. É claro que os Hobbits tinham sua própria idéia do que era "ser famoso". O primeiro deles a ter notoriedade os irmãos Marcho e Blanco que conduziram os Hobbits para fora de Bree por cima da ponte de Stonebows. Essa terra tinha sido cedida pelo Dúnedarin de Arnor, a quem os Hobbits pagaram regiamente.
Um gigante entre Hobbits era Bandobras Took, que tinha quatro pés e cinco polegadas de altura, e, montado em um cavalo, ele tinha conduzido os valiantly contra o Orc na Batalha de Greenfields. Por causa da grandeza de seus atos ele foi chamado Bullroarer Took. Outra celebridade era Isengrim Took, que foi nomeado Isengrim II, o vigésimo segundo Thain do Condado arquiteto do Grande Smials de Michel Delving e avô de Bandobras Took. Outro típico Hobbit, e um dos seus maiores heróis antes da guerra do anel, foi um fazendeiro humilde e honesto chamado Tobold Hornblower de Longbottom. Ele foi o primeiro a plantar a famosa "erva de cachimbo". Sua descoberta encantou os Hobbits, que hoje o chamam de "o grande Toby".No trigésimo século da Terceira Era, porem, o infame mundo das pessoas grandes veio se intrometer entre os Hobbits. Por puro acaso, um grande poder do mal acabou nas mãos de um deles, e com isso seu envolvimento na guerra seguinte foi inevitável.
O primeiro Hobbit a ficar famoso em toda a Terra Média foi Bilbo Baggins de Hobbiton, que foi convidado a uma aventura pelo mago Gandalf, e pelo Anão Thorin. Esta aventura é contada na primeira parte do "Livro Vermelho de Westmarch" O primeiro Hobbit para ficar famoso para o Mundo era Bilbo Baggins de Hobbiton que foi tentado em um papel principal na Expedição de Erebor pelo Feiticeiro Gandalf e o Anão-rei Thorin escudo de carvalho. Esta é a aventura que contada na primeira parte do "Livro Vermelho de Westmarch". Esta aventura é contada pelo próprio Bilbo Baggins. Nesta aventura ele fala como foram mortos matilhas de lobos, orcs, e até um dragão. Também foi ai que a Terra Média conheceu a força escondida no caráter tímido de um Hobbit.Uma Parte daquela aventura conta como Bilbo Baggins adquiriu um anel mágico e, entretanto isto parecia na ocasião de pouca importância, porem foi um ato que expôs todos que habitavam na Terra Média a um perigo mortal. Bilbo Baggins, cavalheiro do Condado, se tornou o possuidor do Um Anel.A tempo o anel foi descoberto por Gandalf, que fez com que Bilbo fosse para Rivendell onde pode finalmente perseguir suas ambições literárias.
Ele compôs um bom número de poemas originais, e um grande trabalho sobre o idioma Elvish em três grossos volumes. Frodo Baggins tinha se tornado o Guardião do anel na ocasião em que Sauron estava se preparando para fazer guerra a toda a Terra Média. No ano 3018 o Mago Gandalf veio a Frodo e o orientou a tomar a estrada para Rivendell. Se a missão tivesse êxito que o Um Anel iria ser destruído e o Mundo seria salvo da dominação de Sauron. Em Rivendell foi feito a companhia do Anel, em que oito outros eram escolhidos como os companheiros e guarda-costas do Guardião do anel na expedição. Três deles também eram Hobbits destinados à fama tão grande quanto à do Guardião do anel. Samwise Gamgee, o criado de Frodo era um destes. Uma alma simples e leal, Samwise mais de uma vez trocou de papel com seu mestre na expedição, e durante um tempo fora o Guardião do anel.
Peregrin Took, herdeiro de Thain no Condado, e Meriadoc Brandybuck, eram os outro dois Hobbits da companhia. No curso da Expedição Pippin foi feito Cavaleiro de Gondor. Meriadoc também foi feito Escudeiro de Rei Theoden de Rohan, e, para o assombro de todos, com a proteção ajuda de Eowyn ele matou o Rei Bruxo de Morgul na Batalha de Pelennor. Pippin, como Guarda de Gondor, lutou com os Capitães do Oeste e na última Batalha antes do Portão Negro. Meriadoc e Pippin foram os mais altos de todos o Hobbits na história da sua raça. Na viagem eles beberam a bebida do Ent Fangorn. Assim se sobressaíram sobre as pessoas, com uma altura bem acima da média dos Hobbits. Frodo Baggins, campeão da companhia do Anel, também era o historiador principal da Guerra, porque ele escreveu em grande parte o "Livro Vermelho de Westmarch".
Ele chamou a história "A Queda do Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei". Entretanto existia outro Hobbit na expedição, um Hobbit que havia sido totalmente dominado pelo poder do Um Anel e se tornado seu escravo.Este era Sméagol o único Hobbit a ter sucumbido ao anel. De todos sua raça a história de Sméagol é o mais estranho. Parece que ele foi uma vez um Stoorish Hobbit que no vigésimo quinto século da Terceira Era vivida perto das colinas. Lá Sméagol e o primo Déagol descobriram o Um Anel. Mas Sméagol assassinou Déagol e roubou o anel. Pelo poder do Anel sua vida foi alongada, contudo por isto seu corpo foi alterado para além de qualquer reconhecimento. A sua forma dele se tornou fantasmagórica; ele viveu pela ação suja de assassinatos, em cavernas sujas e a influência escura do Anel o fez evitar luz. Ele viveu através de lagos escuros e em cavernas fundas. A sua pele ficou calva, preta, fria e úmida, seu corpo magro, sua cabeça estava semelhante a um crânio, contudo seus olhos cresceram grandes como os de um de peixe que floresce longe da luz; inchados e pálidos. Os dentes dele ganharam caninos incisivos como os de um Orc, e os pés de Hobbit cresceram planos e palmados.
Os braços ficaram longos e as mãos dele maiores e cheios com força ávida má. O "Livro Vermelho de registros de Westmarch" diz que Gollum (assim ele foi chamado por causa do som gutural que produzia ao falar) residiu durante quase cinco séculos escondidos em cavernas em baixo das Montanhas Nubladas, até o ano 2941. Então, guiado por um destino além da sua compreensão, o Hobbit Bilbo Baggins veio para a caverna de Gollum e levou o Um Anel.De Bilbo passou a Frodo Baggins e em todos os oitenta anos que o Anel estava fora das suas mãos, Gollum nunca deixou do procurar por dele. Afinal ele descobriu o Guardião do anel e durante um tempo Frodo Baggins o manteve cativo, achando-se quase capaz o domesticar, mas a alma de Gollum acabou completamente dominada pelo mal.
Assim no momento de decisão, quando o poder do Anel superou o bem de Frodo Baggins, Gollum o descobriu e o lutou na borda do vulcão. Pela força Gollum ganhou o Anel, mas ele tombou para trás com o prêmio precioso dele, caindo nos intestinos ígneos da terra. Assim pela combinação da nobreza de Frodo e do mal de Gollum o Um Anel foi Destruído. O Mundo foi salva do horror da escuridão eterna, e, entretanto os Hobbits são agora poucos, durante muitos séculos da Quarta Era eles viveram em honra e paz por causa das ações da companhia do Anel.
Os Homens: os segundos a nascer
As histórias de Arda rezam que quando o Sol brilhou pela primeira vez sobre o Mundo, nasceu uma nova medida de tempo. Com o Sol veio o despertar de uma raça que foi estabelecida unicamente por Ilúvatar. Assim como os Elfos haviam surgido com as estrelas reacendendo-se, também os Homens vieram com o nascer do Sol. Os Homens abriram seus olhos para a nova luz nas terras que os Elfos chamavam de Hildórien ou "terra dos seguidores", que ficava muito ao leste da Terra Média. Diferentemente dos Elfos, os Homens eram mortais e, mesmo pelas medidas dos Anões, de vida curta. Comparados em força corporal ou nobreza de espírito ao povo élfico, os Homens eram muito inferiores. Eram uma raça fraca que sucumbiu prontamente à pestilência e aos elementos rudes do Mundo.
Eles eram facilmente destruídos em corpo e em espírito por toda sorte de coisas que não atingiam de maneira alguma os elfos. Por essas razões os Elfos chamavam-nos os Engwar, os "enfermos". Os Valar não foram ao Oriente, e quaisquer habilidades que os homens puderam aprender lhes foram ensinadas por piedade pelos últimos dos povos élficos, os Elfos da Escuridão que viviam nas florestas do Oriente. Mas os Homens eram uma raça teimosa, e multiplicavam-se mais rapidamente que qualquer outra raça a não ser os Orcos, e apesar de um grande número perecer, eles multiplicavam-se de novo e finalmente prosperaram nas terras orientais, e por isso eram chamados por alguns de os Usurpadores.
Na Primavera de Arda houve grande alegria, mas finalmente Morgoth, ouvindo sobre o que havia acontecido no Oriente, fez seu caminho para essas terras. Uma sombra então desceu como uma grande mão na raça dos Homens. É dito que nos Homens, na sua maioria, ele achou um povo que poderia facilmente dobrar à sua vontade. Alguns fugiram desse mal e eram os mais nobres dos Homens. Eles espalharam-se para Oeste e para o Norte, procurando terras que, segundo rumores, eram livres da Mão Tenebrosa de Morgoth. Posteriormente, alcançaram Beleriand, onde vivia um povo cujos olhos eram brilhantes como as estrelas numa noite sem nuvens e cujos espíritos eram orgulhosos como o Sol dourado. Esses eram os Calaquendi, os Elfos Noldorin que tinham recentemente vindo das Terras Imortais.
Os Homens prestaram homenagem a esses Elfos, oferecendo serviço e vassalagem. Acima de tudo, desejavam aprender sobre a Luz que um dia tinha existido no Ocidente e as artes e o conhecimento que trariam um fim à escuridão que eles tinham conhecido no Oriente.Os Noldor aceitaram a vassalagem desses Homens e ensinaram-lhes muitas coisas de grande valor. Na língua Noldorin os Homens foram chamados primeiramente de Atani, os "segundos a nascer", mas mais tarde, como a maior parte de Beleriand falasse a língua dos Elfos Cinzentos, eles ficaram mais conhecidos como os Edain, "os segundos". Eles estavam entre os mais nobres Homens que já caminharam nas Terras Mortais.
De acordo com o "Quenta Silmarillion", os Edain estavam divididos em três hostes: a Primeira Casa de Bëor, a Segunda Casa de Haladin, e a Terceira Casa de Hador. Os feitos das três Casas dos Amigos dos Elfos ficaram célebres na Guerra das Jóias contra o Inimigo Morgoth. Imensa também foi a tragédia que se abateu sobre os nobres Edain que guerrearam ao lado dos exércitos Élficos. Das lendas dos homens na Primeira Era do Sol, o mais longo é o "Narn i Hîn Húrin", o conto dos filhos de Hurin, que fala de Húrin, o Matador de Trolls, de Túrin, o matador de Glaurung, Pai dos Dragões; de Beren, que cortou um Silmaril da Coroa de Ferro de Morgoth; e de Eärendil, o marinheiro, que navegou a nau "Vingilot" e levou a Estrela Vespertina para os céus.Na Primeira Era, mais membros da raça dos Homens vieram do Oriente. Eles eram um povo diferente a quem os Elfos chamaram de Homens Morenos ou Easterlings. Eram um povo que havia permanecido nas terras que a sombra de Morgoth assombrava.
Em tempos de guerra, esses Homens provaram ser infiéis e, apesar de fingir amizade para com os Elfos, traíram-nos para o Inimigo. Quando a Primeira Era do Sol acabou e Morgoth foi jogado no Vazio, as terras de Beleriand afundaram debaixo dos Mares Ocidentais. Todos os inimigos que habitavam Beleriand foram mortos, assim como a maior parte dos Elfos e dos Edains daquele lugar, e portanto pouco fora deixado para os vencedores. Até os Edain que sobreviveram essa Era dividiram-se. Alguns fugiram do afundamento de Beleriand e foram para o Oriente, após as Montanhas da Névoa, e por um tempo perderam-se da vista dos Elfos. Eles viviam nos vales do Anduin com outros da sua espécie que nunca tinham entrado em Belerian na Primeira Era; eles eram conhecidos como os Nórdicos de Rhovanion. Outros grupos de Edains fugiram Beleriand e foram para o Sul com os Elfos, onde lhes foi dado um grande presente pelos Valar por sua fidelidade e sofrimento. Esses Homens ganharam uma terra que ficava nos Mares Ocidentais entre a Terra Média e as Terras Imortais.
Os Homens que foram para o Sul com os Elfos eram chamados de Dúnedain os Homens da Ocidentalidade, pois sua ilha era chamada de Ocidentalidade na língua dos Elfos Númenórë. Na Segunda Era os Dúnedain eram mais comumente chamados os Numenorianos e tornaram-se um poderoso poder naval. Nessa ocasião, a expectativa de vida dos Númenorianos também foi aumentada assim como o seu saber e sua força. Como relata o "Akallabêth", sua história na Segunda Era foi gloriosa, mas sua Queda foi terrível. Pois os Númenorianos, corrompidos por Sauron, entraram em guerra contra os Valar e os Maiar, e a maioria foi destruída. Númenor foi jogada em um grande abismo, e o Mar Ocidental cobriu-a e ela deixou de existir. Apesar da maior parte dos Númenorianos ter perecido, houve aqueles que foram salvos do desastre, incluindo alguns posteriormente conhecidos como Númenorianos Negros. Estes eram uma raça poderosa, mas na sua maior parte, corrompida pelo seu orgulho e pela a influência do Senhor das Trevas Sauron. Viviam na terra de Umbar ao Sul da Terra Média.
Eram um grande poder naval e inimigos dos outros povos que haviam escapado de Númenor. Os mais nobres dos Númenorianos retornaram à Terra Média em nove navios; seu senhor era Elendil o Alto e com ele vieram seus dois filhos, Isildur e Anárion. Esses Elendili, que eram da linha verdadeira dos Dúnedain, fundaram dois poderosos reinos na Terra Média. O Reino do Norte foi fundado a leste do Golfo do Lune por Elendil e era chamado de Arnor, e o Reino do Sul foi criado por seus dois filhos, e chamado de Gondor. Os Dúnedain de Arnor e Gondor eram os mais fortes Homens da Terra Média. No entanto, o poder de Sauron em Mordor cedo cresceu novamente.
No entanto, os povos da Terra Média viram a ameaça, e puderam, assim, fazer a Última Aliança dos Homens e dos Elfos, que associava todos os exércitos dos Elfos e dos Dúndedain. Os Homens eram liderados por Elendil e os Elfos por Gil-Galad, o último Grande Rei. Eles foram ao Portão Negro e lutaram uma batalha terrível. Muitos homens chamados Haradrim, vindos do Sul, lutaram contra eles, da mesma maneira que outros de Rhûn, chamados Easterlings. Entre eles também havia alguns que tinham vindo de Umbar - os Númenorianos Negros; muitos eram dessa raça de Homens que ficaram ao lado dos Orcos e servos de Sauron.Por fim o Portão Negro de Mordor foi derrubado, e então os exércitos da Aliança sitiaram a Torre Negra, Barad-dûr, durante sete anos até que no fim esta também caiu. Contudo Gil-Galad, Elendil e Anárion foram mortos na guerra, restando dentre os governantes dos Dúnedain apenas Isildur. Foi ele quem cortou o Anel da mão de Sauron e enviou o seu espírito a vagar informe nos lugares desolados da Terra Média. Assim começou a Terceira Era e, embora por um certo tempo fosse repleta de felicidade, estava condenada acabar em uma grande guerra.
Depois de apoderar-se do Anel Um da mão de Sauron, Isildur não o destruiu, e nos primeiros anos dessa Era caiu sobre ele a tragédia. Os Orcos o mataram com flechas negras nos Campos Alegres e, por um grande período de tempo, perdeu-se o Anel. Dos Dúnedain que sobreviveram havia filhos de Isildur, que reinaram no Reino do Norte de Arnor, e os filhos de Anárion, que reinaram no Reino do Sul de Gondor; e por um período a sua força aumentou. Havia também outras raças de Homens que tinham surgido no Oriente e no Sul, e muitos apareceram agora. Os Balcoth, os Condutores de Carros e outros Easterlings vieram de Rhûn contra os Dúnedain de Gondor. Do Sul, os Haradrim e os Variags avançaram com os Númenorianos Negros. Contudo, os Homens de Gondor eram fortes e derrotaram todos os inimigos. Mas no Norte, outro poder cresceu na terra de Angmar. Um Rei-Bruxo reinava naquela terra, e ele convocou um exército de Orcos e criaturas malignas, bem como Homens dos Montes e dos Ettenmoors e Easterlings, para fazer a guerra contra o Reino do Norte de Arnor, o qual deixaram destruído.
Apesar do maligno reino de Angmar ter sido finalmente destruído pelos Dúnedain de Gondor, o Reino do Norte de Arnor acabou, e apenas um pequeno número do seu povo original vagueava nas terras vazias e eles eram chamados os Caminhantes do Norte.Do Sul e do Leste veio um fluxo constante de Homens bárbaros, corrompidos há muito pelo poder de Saruman. Os Dunlendings avançaram, preparados para a guerra, assim como os Haradrim e os Easterlings. Os Nazgûl também vieram de Mordor e capturaram dos Homens de Gondor a torre oriental de Minas Ithil, que foi renomeada de Minas Morgul. No entanto, nessa época, Gondor ganhou um aliado, pois os cavaleiros conhecidos como Rohirrim vieram ao seu auxílio. Estes eram Nórdicos de Rhovanion, e eram como os Homens da Floresta e os Beornings de Mirkwood, ou os Homens do Lago de Esgaroth e os Bardings de Dale, pois combatiam perpetuamente os males feitos pelo Senhor das Trevas Sauron.
Nos reinos dispersos da Terra Média previa-se, contudo, uma união dos povos Dúnedain.Pois, como relata o "Livro Vermelho da Marca Ocidental", embora o Reino do Norte de Arnor estivesse perdido havia sempre permanecido um herdeiro legítimo ao trono Dúnedain; ao passo que no Sul, embora o reino estivesse intacto, não existia mais um herdeiro legítimo para ser entronado rei, e a terra era governada por Mordomos. A Missão do Anel principiou no final da Terceira Era, e começou a Guerra do Anel. O Anel Um foi encontrado e destruído, e os Dúnedain tiveram o seu Rei único. Este era Aragorn, filho de Arathorn, que foi chamado de Rei Elessar, o herdeiro legítimo de Isildur. Então aconteceu a última união entre o sangue da linhagem real com o dos Elfos, pois Aragorn tomou por esposa Arwen Undómiel, filha de Elrond Meio-Elfo.O Rei Elessar provou ser um governante forte e sábio.
Pois apesar de esmagar muitos inimigos na guerra, e não temer ninguém em batalha, ele fez a paz com os Easterlings e os Haradrim, e na Quarta Era do Sol, que tinha sido estabelecida como a Era da Dominação dos Homens, havia paz nas Terras Ocidentais. Por muitos anos após aquela época, devido a sabedoria de Elessar e seus filhos. Pois estes eram Dúnedain, cuja linhagem vinha diretamente dos Atanatári, os Pais dos Homens, que primeiro tinham entrado nos reinos dos Elfos, onde tinham aprendido e legado a raça humana muito do que agora é considerado grande e nobre.
Os Istari: os enviados dos Valar
Embora os Istari tenham vindo secretamente e em uma forma humilde, inicialmente, antes de sua chegada à Terra Média, eles eram espíritos poderosos. Eram Maiar, espíritos mais antigos do que o próprio Mundo, e a primeira raça a vir da mente de Ilúvatar nos Salões Eternos. No entanto, no diminuto mundo da Terra Média na Terceira Era eles foram proibidos de mostrar seu poder como Maiar. Eles estavam limitados à forma humana e os poderes que pudessem ser encontrados dentro do mundo mortal. Não se sabe ao certo quantos Maiar existem, mas com certeza são muitos, quase formando uma verdadeira legião.. Os Balrogs foram Maiar que passaram para o lado negro, e se tornaram servos de Morgoth... e existem muitos outros que não entraram no mundo, preferindo ficar junto de Ilúvatar.
Embora se tenha conhecimento de que cinco Istari vieram à Terra Média, apenas três são mencionados nas história que vieram a ser conhecidas pelos Homens, uma vez que cogita-se que os outros dois foram para o Oriente e não tiveram nenhum papel no destino das Terras Ocidentais.O primeiro a ser mencionado e o mais louvado na Quarta Era foi Gandalf o Cinzento, chamado pelos Elfos de Mithrandir, pelos Anões de Tharkûn, e de Incánus pelos Haradrim. Como um Maia nas Terras Imortais ele era chamado de Olórin e considerado o mais sábio do seu povo. Naquele tempo ele residia nos jardins de Lórien, Senhor das Visões e Sonhos, e também ia freqüentemente à casa de Nienna a Pranteadora. Tendo o Vala Lórien por tutor nos jardins, a sabedoria de Olórin cresceu ainda mais por muitas Eras.
Igualmente aconselhado por Nienna na sua casa, voltada para as Muralhas da Noite, pidedade e resistência além da esperança foram somadas à sua sabedoria. Dentre todos os Istari, Gandalf é considerado o maior, pois foi através de sua sabedoria que os povos livres da Terra Média foram guiados para a vitória contra o Senhor das Trevas Sauron, que queria escravizá-los. Nisto Gandalf foi ajudado por Narya, o anel élfico do fogo dado por Círdan, Senhor dos Portos Cinzentos. Esse anel tinha o poder de inspirar coragem e firmeza aos Homens. Gandalf instigou a morte do dragão Smaug, e as vitórias na Batalha dos Cinco Exércitos, em Hornburg e na Batalha dos Campos do Pelennor. Unicamente pelas mãos de Gandalf o Balrog de Moria foi destruído. Contudo, o maior dos seus feitos foi a descoberta do Anel Um e sua orientação ao Portador do Anel ao local de destruição do anel.
Por esta ação o Anel foi desfeito, e Sauron e todos os seus servos e todos os seus reinos foram trazidos à sua completa ruína. Através deste único feito, a tarefa de Gandalf na Terra Média foi completada, e assim, acabou a Terceira Era, com a partida de Gandalf para as Terras Imortais. Segundo dentre os Istari é Radagast o Castanho, que vivia em Rhosgobel nos Vales do Anduin. Radagast teve uma parte no Conselho Branco, que foi criado para resistir contra Sauron, mas parecia que sua maior preocupação era com os Kelvar e os Olvar da Terra Média, e pouco é dito dele nas crônicas daquele tempo. Ele era mais sábio do que qualquer Homem no que diz respeito a plantas e animais. É dito que ele sabia falar muitas línguas dos pássaros. Até mesmo os Beornings, e os Homens da Floresta de Mirkwood, e os poderosos Ents, guardiões da Floresta de Fangorn, falavam com reverência da sabedoria de Radagast o Castanho, pois no conhecimento da floresta ele não tinha quem o igualasse.
O último dentre os Istari é Saruman o Branco, que os Elfos chamavam Curunír, ou "Homem Engenhoso". Quando os Istari foram criados, Saruman era considerado o maior da sua Ordem. Por muitos séculos Saruman vagueou pelas terras da Terra Média e procurou avidamente destruir Sauron o Senhor das Trevas, mas após um certo tempo tornou-se orgulhoso e desejoso de poder para si. No ano de 2759, Saruman veio para Isengard, e Beren, o Mordomo Reinante de Gondor, lhe outorgou a chave da torre de Orthanc, porque ensinara-se que os Istari ajudariam os Homens de Gondor e os Rohirrim na guerra contra os Orcos, Easterlings e Dunlendings. No entanto, Saruman criou ali uma poderosa fortaleza de poder maligno e convocou legiões de Orcos e Uruk-hai, meio-orcos e Dunlendings para servi-lo. Em sua ganância pelo poder, Sauron enviou Orcs para roubar o Um Anél, e se possível, matar todos da companhia. Isso foi a causa da morte de Borromir de Gondor, (que mesmo morrendo matou toda uma compania de Orcs) e da parcial destruição da Companhia do Anel.
Mas Frodo e Sam fugiram antes da batalha, e ele não consegui o que mais queria, apoderar-se do Um Anel. Saruman textou de várias maneiras converter a sua causa os outros Istaris, como Gandalf. Mas apenas ele tinha se maculado com a ambição pelo poder. Gandalf o rejeitou e foi feito prisioneito em Orthanc, e no alto da torre podia ver como Saruman preparava seus Orcs para a guerra; forjando armas e armaduras. Felizmente Gandalf conseguiu escapar pouco depois. Em Isengard ele desfraldou o estandarte da sua tirania, a bandeira negra marcada com uma fantasmagórica mão branca. No seu orgulho cresceu sua insensatez, até ser atraído por Sauron, que comandava magia muito maior que a sua. Sauron seduziu Saruman e o transformou em seu servo.
Em sua ganância pelo poder, Sauron enviou Orcs para roubar o Um Anél, e se possível, matar todos da companhia. Isso foi a causa da morte de Boromir de Gondor, (que mesmo morrendo matou toda uma compania de Orcs) e da parcial destruição da Companhia do Anel. Mas Frodo e Sam fugiram antes da batalha, e ele não consegui o que mais queria, apoderar-se do Um Anel. Assim o maior dos Istari que viera para destruir o Senhor das Trevas tornou-se um dos seus agentes. Contudo, o poder de Saruman foi aniquilado pela fúria dos Ents, o valor dos Rohirrim e dos Huorns, e a sabedoria de Gandalf. Isengard foi destruída pelos Ents, seu exército exterminado pelos Rohirrim e os Huorns, e seu bastão quebrado e seu poder mágico tomado por Gandalf, que se tornou "O Branco" assumindo o antigo lugar de Saruman. Saruman caiu tão baixo, que na sua derrota, buscou por uma vingança mesquinha no pequeno reino do Distrito, onde residiam os seus inimigos de menos poder, os Hobbits.
Ali, numa tentaiva patética de dominação, Saruman foi superpassado pelos Hobbits e morto pelo seu próprio servidor, Gríma Língua-de-Verme. Quando Saruman morreu, seu corpo mirrou até uma forma descarnada. Rapidamente tornou-se pele, caveira e ossos envoltos em uma capa esfarrapada, da qual surgiu uma coluna de névoa cinzenta. É dito que, por um momento, a forma cinzenta do espírito Maia de Saruman pairou acima de seus restos mortais, mas um vento veio e ele desapareceu. Depois disso não se sabe exatamente o que ouve com os outros Istari. Gandalf retornou para as terras imortais, Radagast não tem nenhum destino conhecido, mas supõe-se que tenha ficado na Terra Média. Acredita-se que Alatar e Pallando tenham sido assassinados por Sauron, mas não se sabe com certeza.
Os Nazgûl: os espectros do Anel
No terceiro século da segunda Era do Sol, surgiram na Terra Média os nove espectros no anel. Seres poderosos que no idioma orc foram chamados de Nazgûl. De todos os servos de Sauron, tanto em Mordor quanto em toda Arda os Nazgûl provaram ser os maiores.É dito que os Nazgûl foram antigamente poderosos Reis e Feiticeiros entre os homens, e a cada um deles Sauron enviou um dos nove anéis do poder. Este anéis eram os nove dos dezenove anéis mágicos feitos por Celebrimbor e os ferreiros élficos de Eregion sob a tutela de Sauron.
Por muitos anos os homens usaram este anéis, pensando que comandavam seus poderes, mas na verdade estes anéis eram governados pelo Um Anel de Sauron. Embora os portadores dos anéis vivessem muito mais que seus companheiros humanos, mas suas formas enfraqueceram e começaram a desaparecer. Antes do terceiro século eles se transformaram completamente em espectros, totalmente dominados pelo Um Anel, e conseqüentemente pelo Senhor dos Anéis.Assim, os espectros do anel vagaram por toda a Terra Média, cometendo atos de destruição e semeando discórdia a mando de sauron. Eles usavam grandes capotes pretos sobre malhas de aço e capacetes de prata, contudo abaixo disso tudo haviam apenas mortalhas, e seus corpos eram invisíveis e etéreos.
Qualquer um que olhou na face de um Nazgûl se retirou em horror, por isso portavam capacete e capuz sobre o rosto. As vezes aparecia em suas faces o brilho luminoso de dois olhos hipnóticos... que em ira se tornam uma chama vermelha infernal. Os Nazgûl podem sentir a presença de outros seres vivos. Existe o rumor que podem mesmo sentir o cheiro de sangue quente. Durante o dia eles se movimentam pouco, e vêem muito mal. Dependem fortemente das suas montarias para "ver" e " ouvir" o que está em volta. Mas durante a noite reinam absolutos. Na escuridão pouco lhes escapa, podem ver e ouvir longe... tanto no mundo real como no mundo dos espíritos no qual estão meio dentro, e meio fora.
Suas armas eram muitas, eles levavam espadas de aço e de chama, maças e punhais com lâminas envenenadas ou mágicas. Usavam feitiços para envenenar e causar incêndios, e a maldição do hálito negro era como uma pestilência de desespero, a maldição do seu terror gelou o coração de muitos dos seus inimigos. Os Nazgûl eram intocáveis para as armas mortais, a menos que a lâmina usada fosse encantada ou feita por elfos. Afora essas exceções, qualquer arma que os golpeou acabou murcha e enegrecida. Uma das poucas coisas que os Nazgûl temem é o fogo.
Por serem criaturas da noite e do frio, é natural que tenham aversão ao calor e a luz do fogo, mas não é possível destruir um Nazgûl apenas pelo fogo. Porém ele pode ser uma grande arma para distrair e enfraquecer esses espectros. Assim, durante mil anos de Segunda Era do Sol, os Nazgûl em nove cavalos negros varriam a Terra Média como um pesadelo de horror. Em todo esse tempo eles fizeram guerra, com Sauron e o Um Anel como senhores. Eles são imortais e não pereceriam até que o próprio reino de Mordor fosse destruído, e a torre negra de Barad-dûr tombada. Com o tempo uma grande aliança entre homens, anões e elfos foi feita contra Sauron. Isildur, o Dúnedain, dominava Gondor... e foi ele quem cortou o dedo da mão de Sauron que segurava o Um Anel, com isso os Nazgûl foram varridos para as sombras ou outros lugares perdidos das terras orientais onde não podiam assumir nenhuma forma de poder.
Assim, os Nazgûl se tornaram impotentes durante treze séculos na Terceira Era do Sol. Porém, o Um Anel não tenha sido destruído, e Sauron pode voltar em nova forma. No décimo quarto século, ele chamou os Nazgûl para fora das sombras. Os oito cavaleiros negros surgiram no leste, e o maior deles veio do norte, de Eriador para o Reino de Angmar e construiu uma grande fortaleza em Carn Dûm, onde reuniu legiões de orcs. Por mais de seis séculos houve guerra sem tréguas em Eriador. Os Nazgûl dominavam os acontecimentos, sendo o maior deles nomeado Bruxo-rei de Angmar.
Uma por uma as grandes províncias e cidades caíram, até 1974 quando a última província de Arthedain e a cidade de Fornost derrotou as hordas bárbaras. Com nisso o reino de Eriador obteve a grande vitória da guerra, mas teve seu poder que já em queda, muito diminuído. A posse do reino dos Dúnedain pelo bruxo-rei de Angmar teve vida curta. Em 1975 ele foi derrotado pelo exército dos eltos-elfos de Cirdan e Glorfindel, e por Eämur, rei de Gondor na batalha de Fornost. Mas o rei-bruxo e seu mestre Sauron já contavam com isso, pois o resultado da batalha não era de grande interesse. Sua principal objetivo, o enfraquecimento dos Reinos de Eriador de Gondor foi conseguido... realmente uma grande vitória para os poderes negros.
O bruxo-rei de Angmar chamou os Nazgûl das terras arruinadas de Eriador e voltaram para Mordor. Mas Sauron ainda não estava em Mordor, ele se escondeu em Dol Guldur, na escuridão de Mirkwood. Estavam em Mordor oito dos Nazgûl que tinham vindo secretamente três séculos antes, e tinham estado a trabalho para restaurar o poder de Sauron Para isso reuniram grandes hordas de orcs. No ano 2000 os nove Nazgûl foram lutar contra os Dúnedain do sul em Gondor, e dois anos depois a fortaleza oriental, Minas Ithil foi tomada. Os Nazgûl fizeram deste lugar uma fortaleza do mal, e a renomearam Minas Morgul. O maior dos Nazgûl, o bruxo-rei de Angmar foi chamado de Morgul, e usava uma coroa de aço.
Foi ele quem matou Eänur, o último Rei de Gondor, e durante mil anos com feitiçaria e o poder de seu exército fez guerra contra todos os homens deste reino. Porém, foi apenas no ano de 2951 que Sauron veio a Mordor e se declarou abertamente para a Terra Média . Ele temia se declarar abertamente antes daquele tempo por medo de que o possuidor do Um Anel o destruísse. Mas os sábios da Terra Média sabiam que era Sauron quem estava em Mirkwood, e sabiam que o rei-bruxo de Angmar era um dos Nazgûl da Segunda Era. No ano 3018 da terceira Era do Sol teve início a Guerra do Anel. Naquele ano Sauron descobriu onde o Um Anel estava escondido, e enviou todos os Nazgûl na sua busca.
Mas os Nazgûl não conseguiram se apoderar do Um Anel, pois quando estavam as portas de Rivendell os nove espectros foram arrastados pelo rio em uma correnteza invocada pelo Mago Gandalf e Glorfindel, um lorde élfico. Com seus cavalos mortos os Nazgûl foram forçados a recuar de volta a Mordor. Ainda assim, eles reapareceram em formas ainda mais poderosas, não em corcéis, mas em bestas aladas para as quais os elfos e os homens não tinham nenhum nome conhecido, eram seres antigos que haviam entrado no mundo antes do início da contagem do tempo.
Embora tivessem bico e garra essas montarias não eram pássaros, e nem mesmo morcegos... eram serem serpentinos como dragões, contudo mais velhos. Eles foram feitos por Melkor, o mestre de Sauron, nas covas sujas de Utummo onde a serpente Kraken e outras criaturas vis e vulgares tinham surgido. Alimentadas das carnes canibais dos orcs e crescido mais que qualquer outra criatura do ar, as bestas aladas levaram os Nazgûl alto e acima das terras com a velocidade dos ventos.Na guerra do Anel, apesar de seu poder e ferocidade os Nazgûl estavam em perigo mortal, pois o Um Anel estava em poder de seus inimigos. O Morgul, que não poderia ser morto pela mão de nenhum homem teve seu fim pela proteção de Éowyn de Rohan e do hobbit guerreiro Meriadoc Brandybuck na batalha de Pelennor Fields. Embora oito dos Nazgûl permanecessem eles foram destruídos logo; como eles foram lutar no portão negro de Morannon ficaram longe do portador do Anel.
Assim que Sauron soube que Frodo estava na encosta da Montanha do Destino ele mandou todos os Nazgûl para lá. Montados em suas bestas aladas os Nazgûl voaram com a força do desespero para Orodruin, em vão, pois o anel caiu no fogo da montanha e foi desfeito. Naquele momento Sauron foi destruído e toda Mordor estremeceu com a perda do seu poder mágico. Desmoronou o portão negro, e a torre de Barad-dûr, e em meio a seu vôo os Nazgûl tombaram gritando em chamas escarlates.
Os Orcs: os servos do Senhor do Escuro
Foi nas cavernas mais profundas de Utummo durante a Primeiras Era das estrelas que Melkor cometeu sua maior blasfêmia. Naquele tempo ele capturou muitos dos recém despertados Elfos e os levou para seus calabouços. Com anos de tortura, fome, privação de luz e de calor e com a ajuda de feitiços ele arruinou o trabalho de Ilúvatar e deformou os elfos até se tornarem irreconhecíveis. Deles Melkor criou uma nova raça de escravos, essa raça era tão repugnante quando os elfos eram belos.Estes eram os Orcs, uma multidão de formas distorcidas por dor e ódio.
A única alegria destas criaturas estava na dor de outros, e o sangue que fluía de seus corpos era negro e frio. Suas formas ratificas eram horrorosas; corpo curvado como um arco provido de pernas, andando sempre agachados.Seus braços eram longos e fortes como os de um macaco do sul, sua pele era negra como madeira carbonizada. Tinham dentes amarelos que nunca eram limpos, línguas vermelhas e grossas narinas. Suas faces eram largas e planas, seus olhos eram carmesins e estreitos como grelhas de ferro. Os Orcs eram guerreiros ferozes, mas isso porque teimam seu mestre mais que qualquer outro inimigo; ou talvez porque a morte serial melhor do que o tormento da vida de um Orc.
Eles eram canibais cruéis, freqüentemente rasgavam com as próprias garras companheiros moribundos para lhes devorar. Os Orcs eram fracos a luz e não lhe suportavam o toque. Eles se multiplicavam depressa, mais depressa que qualquer outra raça de Arda, e apesar de morrerem muitos tanto em combates quanto em lutas entre seus próprios irmãos os Orcs cresciam em número. Suas habitações eram cavernas sujas e túneis, qualquer lugar escuro e oculto servia como lar a um Orc. Ao término da primeira Era das Estrelas os Valar e Maiar travaram a Guerra dos Poderes. Neste conflito os Valar entraram em Utummo, que foi arruinada, as legiões de Melkor destruídas, e ele próprio aprisionado por várias Eras.
Nas Eras que se seguiram ocorreu uma grande migração de elfos, mas os Orcs continuavam habitando os lugares escuros da Terra Média, mas a história dos elfos não falam mais deles até a Quarta Era das Estrelas. Antes disso o crescimento do poder dos Orcs foi secreto. Quando saíram de Angband trajavam armaduras de aço enegrecido, elmos de aros férreos e couro preto, cimitarras, punhais envenenados, setas e espadas. Com lobos e lobisomens como aliados eles ousaram na quarta Era das Estrelas entrar no reino de Beleriand, onde os elfos verdes não os reconheceram de imediato, mas não duvidaram que tratar-se de Orcs. Como os elfos até aquele momento não usavam armas de aço, pediram ajuda aos Anões de Belegost na forma de espadas e armaduras de aço temperado.
Então eles mataram muitos os Orcs e os expulsarão. Quando Melkor voltou a Beleriand na última Era das Estrelas ele levou suas legiões para fora das cavernas de Angband, legião após legião, em guerra aberta contra os povos livres da Terra Média. Esse foi o inicio das guerras de Beleriand. No vale de Gelion eles encontraram os elfos-cinzentos de Thingol e os elfos-verdes de Denethor. Nesta primeira batalha os Orcs foram dizimados, e fugiram gritando para as Montanhas Azuis, onde não acharam nenhum refúgio, mas apenas os machados dos Anões... nenhum Orc de todo aquele exército escapou. Melkor sabendo desta derrota enviou os três exércitos principais.
O segundo exército infestou as terras do oeste de Beleriand e sitiou Falas, mas as cidades de Falathrin não caíram. Assim o segundo exército de Orcs se reuniu ao terceiro exército ao norte de Mrached a Mithrim onde pensaram poder atrair e esmagar os recém chegados Noldorin. Mas os Orcs estavam mal preparados, em força corporal os Noldor estavam além dos sonhos mais distantes dos Orcs.Apenas a luz dos olhos dos Noldorin queimava a pele negra dos Orcs, e a luta feroz das espadas se transformou em um combate furioso de dor e medo. Assim a segunda batalha de Beleriand foi travada entre os Orcs e os Noldor de Fëanor, essa batalha ficou conhecida como "Batalha sob as Estrelas", ou "Dagog-nuin-Giliath". Os exércitos de Melkor foram dizimados... mas Fëanor, rei dos Noldor também foi morto.
O segundo grande exército dos Noldor, conduzido por Fingolfin saiu do Oeste, neste período o sol e a lua foram criados pêlos Valar. A luz do dia chegou como um grito para todos os servos de Melkor que fugiram em desespero. Assim começou a primeira Era do Sol, e durante algum tempo os Orcs foram contidos nas suas cavernas pela nova luz que surgiu. Mas nessa escuridão os Orcs procriavam rapidamente, e logo se formou um novo exército, maior que os três últimos reunidos e fortemente armados, esperando pegar os Noldor desprevenidos. Isso foi o inicio da chamada "Batalha Gloriosa", onde novamente as legiões de Orcs foram dizimadas pêlos Noldor, e também foi o inicio do grande cerco dos elfos a Angband, que manteve os Orcs aprisionados por muitos anos.
Apenas a luz dos olhos dos Noldorin queimava a pele negra dos Orcs, e a luta feroz das espadas se transformou em um combate furioso de dor e medo. Assim a segunda batalha de Beleriand foi travada entre os Orcs e os Noldor de Fëanor, essa batalha ficou conhecida como "Batalha sob as Estrelas", ou "Dagog-nuin-Giliath". Os exércitos de Melkor foram dizimados... mas Fëanor, rei dos Noldor também foi morto. Porém os elfos erraram em apenas cercar, e não destruir a fortaleza de Melkor.
Dentro das profundas e infindáveis cavernas de Angband os Orcs aumentavam em número e força, novas criaturas monstruosas foram criadas, os dragões, os lobisomens, e os Balrog que foram chamados de demônios do terror.Quando se julgou forte o bastante Melkor quebrou o cerco a Angband e os altos-elfos foram derrotados. Desta batalha poderosa é contado o reinado de terror dos quais os elfos se lembram como "os grandes anos". Naquele momento, caiu Tol Sirion e os reinos de Hitlum foram infestados de Orcs. Mithrin, Dor-lómin, Dortonion tiveram o mesmo destino. A Batalha das Lágrimas de Unnumbered também foi perdida: esta foi a quinta batalha das guerras de Beleriand. Falas caiu ante a fúria dos Orcs, assim como fez ambas as cidades de Brithombar e Aglarest. A batalha de Thumbalad foi travada em Nargoroth e causada por disputas entre os Anões e os Noldor.
Menegroth foi perdida por duas vezes e as terras dos elfos-cinzentos foram arruinadas. Então finalmente, Gondolin, o reino escondido caiu. A Vitório de Melkor estava quase completa. Suas legiões de Orcs iram onde desejassem em Beleriand. Todos os reinos élficos foram arruinados; nenhuma grande cidade restava intacta, os grandes senhores foram mortos junto com a maioria de seus súditos. Assim são os contos que alegrem os negros corações dos Orcs. Finalmente o terror daquela era se acabou. Os Valar e muitos dos Maiar saíram das terras eternas declarando guerra a Melkor. Nisso Angband foi destruída e todas as montanhas do norte quebradas. Melkor foi lançado no vazio para sempre e os Orcs continuavam e ser exterminados ao norte.
Alguns Orcs sobreviveram ao leste e sul, abaixo de montanhas sujas e de colinas, e lá eles se multiplicaram. Eventualmente eles vinham ao serviço do principal tenente de Melkor, Sauron, oferecendo seus serviços. Desde então Sauron se tornou o novo mestre dos Orcs. Na segunda Era do Sol eles serviram bem a Sauron na guerra da Ultima Aliança, que terminou com a queda de Mordor e os Orcs sendo novamente caçados e exterminados. Ainda na terceira Era do Sol os Orcs escondidos em cavernas escuras se mantinham vivos. Masterless, o Orc invadiu e emboscou durante muitos séculos, mas não fez nenhum tipo especial de conquista até mil anos depois daquela era. Então, como uma grande sombra Sauron reapareceu no reino escuro de Dol Guldur, em Mirkwood. Como na segunda era os caminhos escuros de Sauron e dos Orcs estavam unidos, e durante mil anos da segunda era o poder dos Orcs aumentou, juntamente com o poder do senhor negro.
O poder dos Orcs cresceu primeiro em Mirkwood, perto de Dol Guldur nas montanhas nubladas. Em 1300 os Nazgûl reapareciam em Mordor, e o reino de Angmar em Eriador se reuniu a eles. Depois de Seiscentos anos de terror, caiu Angmar, mas o reino de Minas Morgul surgiu em Gondor... e lá novamente os Orcs se multiplicaram Ainda foi dito que Sauron não agradou completamente os Orcs, que desejavam aumentar sua força, no entanto são apenas boatos e nenhuma história confirma isso. Mas Sauron por feitiçaria fez uma nova raça de Orcs, maiores e mais inteligentes. No ano de 2475 essa nova raça chamada Uruk-hai saiu de Mordor e atacou Osgiliath, a maior cidade de Gondor.
Esses Uruk-hai tinham altura semelhante a dos homens, mas uma força muito maior. Os Uruk-hai não tinham medo da luz do sol, e sendo maiores e mais fortes eram também mais corajosos e mais ferozes em combate. Usavam armaduras negras, espadas curvas de lâmina envenenada, elmos longos e negros e escudos com o símbolo de Sauron. Os Uruk-hai freqüentemente eram chefes de orcs e capitães. Pelos séculos que se seguiram os Uruk-hai e os Orcs menores cresceram em poder e fizeram alianças que poderiam arruiar todos os reinos dos elfos da Terra Média. Essas alianças foram feitas com Dunlendings, Wainriders, Easterlinsg e os piratas de Umbar. Os Oscs vieram até mesmo até o reino dos Anões. No ano de 1980 o reino de Moria foi tomado por um demônio poderoso, um Balrog.
Com ele havia Orcs das Montanhas Nubladas que tinham vindo da capital, Gundalab em grandes números.Ainda no norte estava para acontecer uma grande guerra. Os Anões estavam muito enfurecidos com os Orcs e queriam vingança a qualquer custo. Assim de 1793 a 2799 foi feita uma grande batalha contra os Orcs, este guerra foi chamada "A Guerra dos Anões e dos Orcs". Durante sete anos os Anões caçaram e mataram todos os Orcs que encontravam, exterminando quase todos os Orcs das montanhas nubladas na grande batalha em frente aos portões de Moria, essa batalha final foi chamada de Azanulbizar. A cabeça do general Orc, Azog, foi empalada em uma estaca.
Assim durante muitos séculos as montanhas nubladas foram limpas dessa raça vil, contudo com o tempo eles voltaram a Gundalab e a Moria. Na Guerra do Anel, o último grande conflito da Terceira Era do Sol, as legiões de Orcs estavam em todos os lugares. Das montanhas nubladas as sombras de Mirkwood os Orcs vieram com bandeiras negras e vermelhas. Uruk-hai destemidos levavam o emblema da mão branca de Saruman saindo de Isengard. Sob o comando de Sauron estavam incontáveis Orcs em Mordor, Orcs de todos as raças eram marcados com o símbolo do olho vermelho.
Todos se preparavam para a guerra, foram travalhas numerosas lutas e feitas muitas emboscadas, grandes batalhas como a de Hornburg e a de Pelennor Fields, a Batalha debaixo das Árvores. Em todas essas os Orcs foram derrotados, mas a derrota era falsa pois Sauron manteve a maior parte do seu exército dentro de Mordor, e quando o inimigo estava em seus portões o grande ataque foi feito.Na Batalha de Morannon foram reunidas as forças de todos os povos da Terra Média. A luta parecia perdida para os povos livres, mas naquele mesmo momento Frodo desfez o Um Anel, e o mundo de Sauron foi destruído. O portão negro e a torre de Barad-dûr desmoronaram. Os servos mais poderosos de Sauron foram consumidos pelo fogo, e o senhor negro se transformou em névoa. Entretanto não há nenhuma dúvida de que alguns Orcs sobreviveram, mas nunca foram encontrados novamente em grandes números, passando a ser considerado quase um rumor de algo que nunca existiu.
Os Valar: os poderes do mundo
Havia Eru, o Único, que em Arda se chama Ilúvatar; ele fez primeiro os Ainur, os Sagrados, que eram filhos do seu pensamento e que estiveram com ele antes de alguma coisa mais ser feita. E falava-lhes, propondo-lhes temas de música; e eles cantavam perante ele, que ficava satisfeito. Mas, durante muito tempo, cantavam só um de cada vez, ou poucos juntos, enquanto os restantes escutavam, pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar donde proviera e só lentamente ia compreendendo os seus irmãos. No entanto, todas as vezes que escutavam, adquiriam uma compreensão mais profunda, e a sua unissonância e harmonia aumentavam.
E veio a acontecer um dia que Ilúvatar reuniu todos os Ainur e lhes comunicou um tema portentoso, mostrando-lhes coisas maiores e mais maravilhosas do que até então lhes revelara; e a glória do seu começo e o esplendor de seu fim de tal modo maravilharam os Ainur que eles se curvaram diante de Ilúvatar e ficaram silenciosos. Então, Ilúvatar disse-lhes: "Do tema que vos anunciei quero agora que façais juntos, em harmonia, uma grande música.
E, como acendi em vós a chama imperecível, demonstrareis os vossos poderes no adorno deste tema, cada um com os seus próprios pensamentos e engenho, se assim quiser. Mas eu ficarei sentado e escutarei e feliz me sentirei por, através de vós, grande beleza ter despertado num canto."Então as vozes dos Ainur, traduzidas por harpas e alaúdes, flautas e trompas, violas e órgãos e por incontáveis coros cantando com palavras, começaram a moldar o tema de Ilúvatar numa grande música; e ergueu-se um som de intermináveis e intermutáveis melodias entretecidas em harmonia, um som que, ultrapassando o ouvido, se propagou às profundidades e às alturas, e os lugares de habitação de Ilúvatar encheram-se a transbordar, e a música e o eco da música chegaram ao vazio, que deixou de ser vazio.
Jamais desde então fizeram os Ainur qualquer música como essa, embora tenha sido dito que outra ainda mais grandiosa será ouvida perante Ilúvatar pelos coros dos Ainur e pelos filhos de Ilúvatar depois do fim dos dias. Então, os temas de Ilúvatar serão tocados corretamente e assumirão um ser no momento da sua expressão, pois todos compreenderão totalmente a intenção dele na sua parte e cada um terá a compreensão de cada qual, e Ilúvatar, satisfeito, dará aos pensamentos deles o fogo secreto.
Então, Ilúvatar falou e disse: "Poderosos são os Ainur e o mais poderoso dentre eles é Melkor; mas, para que ele saiba, e todos os Ainur, que sou Ilúvatar, as coisas que cantastes vos mostrarei, para que possais ver o que fizestes. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado se não tiver a sua suprema fonte em mim, nem pode ninguém modificar a música a despeito meu.
Pois aquele que o tentar apenas provará ser meu instrumento na invenção de coisas mais maravilhosas que ele próprio não imaginara". Assim, os Ainur tiveram sua participação na criação do mundo, algo novo que ainda não havia sido imaginado e que agora existia pairando no firmamento... então houve desassossego entre os Ainur, mas Ilúvatar falou-lhes e disse: "Conheço o desejo das vossas mentes de que o que vistes exista verdadeiramente, não só no vosso pensamento mas também como vós próprios existis, e, contudo, diferentemente. Por isso, eu digo: Eä! Que estas coisas existam! E enviarei para o vazio a flama imperecível e ela ficará no coração do mundo, e o mundo existirá; e aqueles de vós que quiserem ir para ele." E, de súbito, os Ainur viram ao longe um luz, como se fosse uma nuvem com um coração vivo de chama, e souberam que não se tratava apenas de uma visão, mas sim que Ilúvatar fizera um coisa nova: Eä, o mundo que existe.
Aconteceu, assim, que dos Ainur alguns residiam ainda com Ilúvatar fora dos confins do mundo, mas outros, e entre eles muitos dos maiores e mais belos, despediram-se de Ilúvatar e desceram ao mundo. Mas uma condição Ilúvatar impôs , mesmo que se trate da necessidade do amor por eles, e foi a condição de que o poder dos que tal escolheram ficasse daí em diante contido e limitado no mundo, para ficar dentro dele para sempre, até estar completo, de modo que eles são a sua vida e ele é a vida deles. E por isso se chamam os Valar, os poderes do mundo.
Melkor - O Que Sobe em Poder: O nome Melkor significa "aquele que sobe em poder". Mas ele desmereceu esse nome, e os Noldor chamaram-lhe Morgoth, o Inimigo Escuro do Mundo. Melkor era a princípio o mais poderoso dos Valar, mas usava seus poderes e conhecimentos para maus fins, esbanjava força, violência e tirania pois cobiçava Arda e tudo que nela houvesse. Melkor tentou de todas as formas roubar para si tudo que pudesse ver, e o que não conseguia roubar ele deformava ou destruía tomado de inveja. Ele não estava só, muitos Maiar foram seduzidos pelas suas promessas de poder.
Manwë - O Senhor do Hálito de Arda: Manwë e Melkor eram irmãos no pensamento de Ilúvatar. O mais poderoso dos Ainur que desceram a terra, era a princípio, Melkor. Mas Manwë é mais querido a Ilúvatar e compreende mais claramente seus propósitos. Foi destinado a ser, na plenitude dos tempos, o primeiro de todos os reis. O Senhor dos reinos de Arda e soberano de todos que nele vivessem. Em Arda o seu deleite está nos ventos e nas nuvens, e em todas as regiões do ar, das alturas aos abismos, das mais extremas fronteiras do véu de Varda às brisas que sopram na erva. Súlimo é o seu cognome (Senhor do Hálito de Arda).
Varda - A Senhora das Estrelas: Com Manwë habita Varda, Senhora das Estrelas que conhece todas as regiões de Ëa. A sua beleza é tão grande que não pode ser descrita em palavras dos Homens ou dos Elfos, pois a luz de Ilúvatar ainda vive no seu rosto. Na luz está o seu poder e a sua ventura. Das profundezas de Ëa ela acudiu em socorro a Manwë, pois Melkor conhecia-o antes mesmo da composição da música e repelia-o, e ele odiava-o mais que a todos os outros feitos por Eru. Manwë e Varda raramente se separam e vivem em Valinor. As suas mansões situam-se acima da neve eterna, e Oiolossë, a mais remota torre de Taniquetil, a mais alta de todas as montanhas da Terra.
Ulmo - O Senhor das Águas: Ulmo é o Senhor das Águas. Está só, não habita muito tempo em lugar algum, movimenta-se como lhe apetece em todas as águas profundas em volta da terra um dentro dela. Segue-se em poder a Manwë, e antes de Valinor ser feita era o mais próximo a ele em amizade; mas depois disso raramente se apresentou nos conselhos dos Valar, a não ser que assuntos importantes estivessem em debate, pois mantém toda a Arda no pensamento e não tem necessidade de nenhum lugar de repouso.. Ademais, não gosta de andar sobre a Terra, e é raro vestir-se com um corpo a maneira de seus pares.. Se os filhos de Eru o olhavam, ficavam cheios de grande temor pois a ascensão do Rei dos Mares era terrível como uma vaga montanhosa que avança sobre a terra, de elmo escuro coroado de espuma e cota de malha a brilhar de prata, até as sombras de verde.
Aulë - O Ferreiro dos Valar: Aulë tem pouco menos poder que Ulmo. O seu domínio exerce-se cobre as substâncias de que Arda foi feita. Ao princípio fez muito de camaradagem com Manwë e Ulmo, e o afeiçoamento de todas as terras foi labor seu. É ferreiro e mestre de todos o mister, e deleita-se em trabalhos de perícia por pequenos que sejam, assim como nas portentosas construções de antanho. Suas são as gemas que jazem nas entranhas da terra, e é seu o outro que é belo na mão, não menos do que as paredes das montanhas e as bacias do mar.
Yavanna - A Doadora de Frutos: Yavanna é a esposa de Aulë, a doadora de frutos. Ama todas as coisas que crescem na terra e todas as suas incontáveis formas conserva na memória, das árvores como torres na floresta de á muito tempo, ao musgo das pedras ou as pequenas e secretas coisas do bolor. Em reverência Yavanna fica em seguida a Varda entre as rainhas dos Valar. Com forma de mulher é alta e se veste de verde, mas às vezes assume outras formas. Á quem a tenha visto como uma árvore que se ergue no céu coroado pelo sol, e de todos os seu ramos corria um orvalho dourado para a terra árida, e esse terra se tornava verde e rica.
Mandos - O Júiz dos Valar: O verdadeiro nome de Mandos é Námo, ele mas ele é conhecido por todos pelo nome do lugar onde habita em Mandos que fica a acidente de Valinor. Ele é o mais velho dos Fëanturi, é o Guardião da casa dos mortos e aquele que convoca os espíritos dos que estão mortos. Não esquece nada e sabe todas as coisas que acontecem, salvo apenas os que ainda se encontram na liberdade de Ilúvatar. É o juiz dos Valar, mas só pronuncia as suas sentenças e seus destinos a mando de Manwë.Vairë - A tecelã: Vairë é a esposa de Mandos. Ela é chamada de A Tecelã, e tece todas as cosas que jamais aconteceram no tempo, nas suas famosas teias as mansões de Mandos se alargam continuamente com o passar das eras, estão delas revestidas.
Lórien - O Senhor dos Sonhos: O verdadeiro nome de Lórien é Irmo, ele também é conhecido por todos pelo nome do lugar onde habita, é irmão de Mandos e um dos Fëanturi. É o senhor das visões e dos sonhos, em Lórien se situam os seus jardins, na terra dos Valar, e são os mais belos de todos os lugares do mundo, e cheios de muitos espíritos.
Estë - A Curadora: Estë a suave, a saradora de fadigas, é a esposa de Lórien. Cinzento é o seu trajar e o repouso é o seu dom. Não se vê de dia, e dorme em uma ilha arborizada de Lórellin. Das fontes de Lórien e Estë recebem apaziguamento todos os que vivem em Valinor, e muitas vezes os Valar vão também a Lórien para encontrar descanso e repouso do fardo de Arda.
Nienna - A Valië da Compaixão: Nienna tem mais poder que Estë é irmã dos Fëanturi, vive só. Está familiarizada com o sofrimento e padece com todas as feridas que Arda sofreu através das desfigurações de Melkor. Tão grande foi seu sofrimento quando a música se desenrolava que o seu canto se transformou num lamento muito antes do fim, e o som da lamentação foi entristecido nos temas do mundo antes de ele começar. Mas ele não chora por si própria, e aqueles que a escutam apreendem a ter compaixão e na esperançencontram resistência.
Tulkas - O Valente: O maior em força e proezas é Tulkas, que tem o sobrenome de Astaldo, O Valente. Foi o último a chegar a Arda, para ajudar os Valar nas primeiras batalhas contra Melkor. Deleita-se em lutas e em demonstrações de força, e não cavalga nenhum corcel pois é capaz de superar a velocidade de qualquer coisa que correm sobre pés, e é incansável.. O seu cabelo e sua barba são dourados, avermelhada é sua carne, e as suas armas são suas mãos. Pouca importância liga ao passado ou ao futuro, e não vale nada como conselheiro, mas é um amigo firme.
Oromë - O Caçador: Oromë é um senhor poderoso. Se por um lado é menos forte que Tulkas, por outro é mais temível quando encolerizado. Oromë amava as terras da Terra Média e deixou-as contrariado, e foi o último a chegar a Valinor; e com freqüência, antigamente, retrocede aos montes e as planícies. É caçador de monstros ferozes, deleita-se com cavalos e cães de caça, e ama todas as árvores. Por essa razão é chamado Aldaron, e pelos Sindar Tauron, o Senhor das Florestas.
Vána - A Sempre Jovem: Vána é a esposa de Oromë, chamada de "a sempre jovem" também é a irmã mais nova de Yavanna. Todas as flores rebentam quando ela passa e desabrocham se ela as olhar; e todas as aves cantam com sua chegada. Vána tem a natureza jovem e indomada, ela é a personificação da vida entre os Valar e para aqueles que lhe vejam. Sua alma fogosa a leva ao deleite com a música, e aqueles que lhe ouvem sentem a memória de sua juventude retornar e a disposição dos velhos dias na alma e no corpo.